Многие, кто сейчас в деньгах,
ждут обвала или хотя бы существенного падения.

ПИШУ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
НЕ РЕКОМЕНДАЦИЯ !

Если определённая сумма выделена на покупку акций, то что купить ?

Считаю, что в среднесрочный портфель
лучше покупать акции роста.

Таблицу выкладывал ранее,
обновил котировки и список.

Ваши мысли напишите, пожалуйста, в комментариях:
очень интересно и важно.

В столбце % указано, где находится акция в диапазоне от минимума до максимума
(0% минимум, 100% максимум).

В столбце «рост с min до max (%)» рассчитал, на сколько % выросла акция с min до max
(можно оценить, насколько быстрая акция).

Зелёным фоном выделил акции, тренды в которых считаю сильными.
Те акции, которых сейчас нет в портфеле,
буду добирать на просадках.

Оранжевым фоном выделил акции,
по которым в 2023г. был IPO.

В крайнем левом столбце —
акции, которые считаю целесообразным иметь в среднесрочном портфеле.


В 2023г. удалось на 40+% обогнать индекс полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды). 

Подробнее — на моём открытом telegram канале,

Друзья,

проанализировал индекс Мосбиржи на сегодня.
Выделил жёлтым фоном иностранные ценные бумаги (ISIN не RU).
Их бы в портфель не брал 
(кто хочет рискнуть, думаю, купит немного Yandex: лотерея, не понятно, как голландская компания будет делить собственность с российской).

Ниже — компании из моего search list.

Пронумеровал (1 -самый высокий вес в %, далее ставил номера в порядке убывания веса в %).
Если номера нет, значит, компания не входит в индекс Мосбиржи.



Далее,
предлагаю оставить лидеров и убрать аутсайдеров и вес одной компании (преф и обычку считаю одной компанией) до 20%.
Предлагаю добавить Газпромнефть и Башнефть пр. (не входят в индекс Мосбиржи) с весом в портфеле по 5%.
Из тех компаний, которые останутся,
предлагаю составить портфель с весами как в индексе Мосбиржи.

Написал своё мнение и свои мысли.
Конечно, каждый считает по своему и принимает свои решения.

Напоминаю, как считал лидеров 2023г.

Посчитал % в диапазоне от минимума к максимуму,
где 0% минимум, 100% максимум.

Выделил блёкло-зелёным фоном:

Друзья,

в этом видео за 11 минут рассказываю, чем запомнился 2023 год и идеи на 2024 год.

Лучшие идеи 2023г.

-   Сбер

-   Совкомфлот

-   нефтяники (Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпромнефть, Баншефть пр.),

-   Мосбиржа (последние 2 мес. чуть хуже индекса Мосбиржи).

Из акций, которых нет в портфеле, думаю, интересен Магнить (потому что ожидаются высокие дивиденды).

В 2023г. росли компании, которые платили высокие дивиденды.

Риски остановки валютных торгов.

Ожидания снижения ставки.

Кандидат на продажу в портфеле – Мосбиржа.

Рассказываю, какие неожиданности принёс 2023г. и

Ожидания на 2024г.

В 2024г., если опубликуют дивидендную политику, могут быть интересны

СевСталь

НЛМК

ММК

Полюс Золото

ЮГК

(без дивидендов, думаю, они не интересны).

ЮГК (IPO было в ноябре 2023г.)

может объявить щедрую дивидендную политику, тогда

компания может резко вырасти.

2021г и 2022г на фонде были около 0.
Похожая доходность была в 2020г
(благодаря росту золота с $1200 до 2000).

Стараюсь держать лидеров.
К сожалению, не было (и сейчас нет) в портфеле СургутНГ префа:
в 2023г. росли именно дивидендные акции.

Стопов в системе нет.
Продаю, когда считаю, что идея не сработала или себя исчерпала
(смотрю на тренд, объём торгов, новости, отчётности компаний).

Искренне желаю ВАМ здоровья и успеха в Новом 2024 Году !

С уважением,
Олег.

В открытом чате люди уже пишут, какой портфель лучше иметь.
Много вариантов:
-   Сбер 100%,
-   Сбер 50%, Лукойл 50%,
-   Сбер 25%, Лукойл 25%, индекс Мосбиржи 50%,
-   прочее.

Как в шоу, когда говорят
«если Вы можете вложиться в 1 актив, то в какой» ?
На то и шоу, что главное — зрелищность (а не результат).

Главный недостаток в этих мыслях —
люди смотрят на прошлое (в данном случае, в 2023г.) и
считают, что
такая динамика повторится в будущем (в данном случае, в 2024г.).
Но будущая динамика не может же быть точной копией прошлой.

Говорить сейчас то, что «я купил тогда — то Лукойл, тогда — то Сбер,... » может каждый (поди проверь).

Думаю, важно понимать по каждой компании, которую Вы хотите купить, насколько она выгодна для миноритариев
(стабильная чистая прибыль,
стабильно высокий свободный денежный поток,
понятная дивидендная политика,
нет доп эмиссий
растущий тренд).

Продаю, когда считаю, что идея или не сработала, или закончилась.
Пишу on line свои мысли, минимум еженедельно выкладываю результат

Обычно прогнозы Сбера — это пальцем в небо.

Особенно по рублю:
прогнозы всегда в пользу рубля.
И рассчитаны на общественное мнение.
Как говорится, «восприятие — это реальность».
Если кто — то серьёзно относился к прогнозам Сбера для народа по курсам валют и
использовал эти прогнозы для спекуляции, то он давно уже разорился.

Народные прогнозы Сбера, уж извините за грубость, в большинстве случае очень убогие и усечённые.
Думаю, более глубокие прогнозы
от высокооплачиваемой аналитической команды СБЕРА
в свободном доступе и даже в клиентском доступе не найти.

Вчера на около 0 изменении индекса портфель вырос на 0,58%.
И нефть вчера выросла.
Даже сланцевикам США не выгодна цена ниже $60.
$75 — вполне комфортная цена.

Обратите внимание,
насколько устойчивы лучшие эмитенты к коррекции:
например, Лукойл.

И обратите внимание на див. доху индекса.
Знаете, если на часть дивидендов семья может комфортно жить и даже путешествовать (и ещё часть реинвестировать), то
не вижу поводов для беспокойства, если нет плеч.

Друзья,

в этом видео коротко излагаю свой взгляд на рынок.

Рынок пытается скорректироваться.

Но показатели по компаниям остаются интересными:

-   высокие дивиденды в нефтянке.

-   большинство дивидендных компаний по мультипликаторам раза в 3 дешевле западных аналогов.

Не участвую в IPO, потому что в новых компаниях не понятно, какой менталитет собственников и зачем они проводят IPO

(возможны доп. эмиссии и много сюрпризов, которые не были видны перед IPO, когда шла предпродажная подготовка компаний).

В среднесрочных портфелях – компании, которые показывают стабильную прибыль и платят высокие дивиденды:

-   Сбер,

-   Роснефть,

-   Татнефть,

-   Башнефть пр
-   ГазпромНефть,
-   Совкомфлот

-   Мосбиржа

И другие лидеры.

Если купить акции производителя драг. металлов в России, то кого выбрать ?
Polymetal — не Россия.
Полюс у своих купил по 14 200 (а не у нерезов за 40% цены):

ГМК:
ставка на новый экономический цикл,
по дневным тренд растущий.
Небольшие дивы
(в отличии от остальных металлургов, всё-таки, есть дивы, около 5,4% годовых).

Среднесрочный тех анализ изучаю по десяткам компаний
по дневным и недельным.

Долгосрочно важно отношение к миноритариям (дивы, доп. эмиссии и др.),
Интересуюсь отчётностями компаний.
Не покупаю компании, которые делают доп. эмиссии по причинам, которые считаю не существенными.

Например,
продал Полюс (был №2 по весу), т.к.
в июле объявили, что купят 30% акций у своих по 14 200, а не у нерезов за 50%

Друзья,
итог с начала 2023г. +90,06%
(на фонде, без плеч, реальные портфели).
Опережение индекса полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды) на 33,34%.
За год прибыль на акциях 100%.

На фондовой секции — среднесрочные портфели, на ФОРТС — спекуляции.

На этой неделе одна из позиций (небольшая сумма, т.к. высокий риск)
принесла рост в 5 раз за неделю.
Прошёл экспирацию по опциону Si-12.23
( 10 ноября открыл позицию
put long в среднем по 530 руб. по страйку 93 000,
это был центральный страйк на момент открытия, экспирация 16 11 2023),
получил на экспирации шорты по фьючерсу Si-12.23 и закрыл позицию.

Виртуальный портфель (облигации) + 44% с начала 2023г.
Во время перешёл из валютного инструмента (SELGOLD001) в рублёвый. (LQDT).

Вчера утром полностью продал
Новатэк (считаю, что тренд пробил вниз линию восходящего канала) и
ИнтерРАО (тормозит).
Докупил нефтяников (Сургут обычку, Лукойл, Роснефть).
Думаю, что в нефтяных компаниях — растущие тренды и высокие дивиденды.
И, конечно, Сбер, Совкомфлот, Мосбиржа,.. .  — держу тренды, которые радуют.